D365Script.FilterForActivities

Dynamics CRM 関連検索項目の絞込表示メモ(How to add a filter to the regarding lookup field in Dynamics365)

■現状：

【タスク】エンティテの「関連」項目をクリックすると、関連している4種類のレコードを参照できる。

下記は「関連」項目にフィルターを追加する前の様子👇

■要望：

【タスク】エンティテの「関連」項目に【取引先担当者】のみ参照できる。

■対応方法：

埋め込みJavaScriptを使用し、関連項目にフィルターを追加し、対象のエンティティしか表示させない。

タスクのフォームで（フォームのOnLoad）と（関連のOnChange）イベントに登録する。

■結果

①タスクを新規作成する場合👇　

②関連を更新する場合👇　

■参考：

・Dynamics CRM 関連検索項目の絞込表示メモ(How to add a filter to the regarding lookup field in Dynamics CRM)
・Filter PartyList Field based on other lookup field that supports on UCI Dynamics 365 v9.x